隨時新增要做的事；預設排在當天，當天沒完成會自動推遲到下一個工作日，直到完成為止。

每個進案專案的待辦；可備註、折疊、核銷（移到下方歷史專案）。勾選自來客的「專案」也會自動建立。

從信件把整列（Tab 分隔）貼上自動建檔；聯繫狀態、潛力客戶、銷售產品存在這台裝置的瀏覽器。

記錄已申請免打的客戶，避免重複申請。既有客戶可從下拉自動帶入，每筆可複製後上公司表單，並勾選是否已完成 EIP 申請。

貼上進案標題即建立，或按「手動新增」建空白案後直接編輯；每案追蹤 類別／合約／執行／回復 狀態，並用進度清單記錄零碎的執行進展。

每月底把隔月到期清單從試算表複製貼上，逐步追蹤：通知客戶（LINE／email）→ 回簽委刊單 → 開發票 → 請款 → 填開通表單。勾「開通表單」即視為完成、反淺藍並移到最下面；同一客戶多筆到期內容會併成一列（如「高用量、專屬ID」）；客戶不續約按「不續約」反灰、不再追蹤。

規劃與記錄休假。特休每年 6/1 重新計算 15 天；預計要請的假先填進來，上方即時扣除。特休日也會在「免打紀錄」本週速覽標色。